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2012年山西汽车运输集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2017-7-25 上午 10:50:43 浏览:100

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

债券名称:2012年山西汽车运输集团有限公司公司债券(简称“12晋汽运债”)。

发行总额:人民币5亿元整。

债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率为shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为1.60-2.60,即簿记建档利率区间为6.00-7.00。shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1y)利率的算术平均数4.40,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面年利率0至100个基点(含本数),债券票面利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点,在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

债券形式及托管方式:实名制记账式,投资者认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。

发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

债券担保:山西能源交通投资有限公司为本期债券本息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用等级为aa ,发行人主体信用等级为aa-。

释义

在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2012】1640号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:山西汽车运输集团有限公司

住所:太原市迎泽大街50号

法定代表人:张海清

联系人:刘军阳

联系地址:太原市迎泽大街50号

联系电话:0351-4034103

传真:0351-4134557

邮政编码:030001

二、承销团

(一)主承销商:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:郭春磊、廉晶、桑卓、张凯钋、张全

联系地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

联系电话:010-85130588

传真:010-65185233

邮政编码:100010

(二)分销商:

1、中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心a栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:龙增来

联系人:何玉文

联系地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心a座4楼

联系电话:0755-82026847

传真:0755-82026594

邮政编码:518026

2、华林证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦五、六楼

法定代表人:宋志江

联系人:郭路

联系地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦a座17层

联系电话:13601088013

传真:010-88091796

邮政编码:100033

三、托管机构:中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦b座5层

法定代表人:刘成相

联系人:李杨、田鹏

联系地址:北京市西城区金融大街10号

联系电话:010-88170000

传真:010-88170752

邮政编码:100140

四、审计机构:中磊会计师事务所有限责任公司

住所:北京市丰台区桥南科学城星火路1号

法定代表人:谢泽敏

联系人:武智

联系地址:山西省太原市平阳路华康大厦14层

联系电话:0351-5698858

传真:0351-5698838

邮政编码:030012

五、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所:上海市杨浦区控江路1555号a座103室k-22

法定代表人:朱荣恩

联系人:赵雄、蔡明、陈思阳

联系地址:上海汉口路398号华盛大厦14楼

联系电话:021-63501349、63504376

传真:021-63500872

邮政编码:200001

六、发行人律师:山西科贝律师事务所

住所:山西省太原市小店区长治路226号高新动力港20层

负责人:孙智

联系人:张秀敏、安燕晨

联系地址:山西太原市长治路226号高新技术开发区高新动力港20层

联系电话:0351-8330241

传真:0351-8330240

邮政编码:030001

第三条发行概要

一、发行人:山西汽车运输集团有限公司。

二、债券名称:2012年山西汽车运输集团有限公司公司债券(简称“12晋汽运债”)。

三、发行总额:人民币5亿元。

四、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率为shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为1.60-2.60,即簿记建档利率区间为6.00-7.00。shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1y)利率的算术平均数4.40,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面年利率0至100个基点(含本数),债券票面利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点,在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券存续期的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

五、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。

七、发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

八、投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

九、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记;若投资者未进行登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

十、债券形式及托管方式:实名制记账式,投资者认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。

十一、发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

十二、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2012年11月2日。

十三、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2012年11月5日。

十四、发行期限:本期债券发行期限为3个工作日,自发行首日起至2012年11月7日止。

十五、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的11月5日为该计息年度的起息日。

十六、计息期限:自2012年11月5日起至2019年11月4日止,若投资者行使回售权,则其回售部分债券的计息期限为自2012年11月5日至2017年11月4日止。

十七、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

十八、付息日:本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的11月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十九、兑付日:本期债券的兑付日为2019年11月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2017年11月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

二十、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

二十一、承销方式:承销团余额包销。

二十二、承销团成员:主承销商为中信建投证券股份有限公司,分销商为中国中投证券有限责任公司、华林证券有限责任公司。

二十三、债券担保:山西能源交通投资有限公司为本期债券本息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二十四、信用级别

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